Dzisiejsza giełda: Dow zamknął się na rekordowo wysokim poziomie w miarę kontynuacji rajdu po wprowadzeniu Fed
W czwartek indeks Dow Jones Industrial Average drugi dzień z rzędu zamknął się na rekordowo wysokim poziomie, podczas gdy wzrost będący następstwem działań Rezerwy Federalnej w dalszym ciągu pchał akcje w górę, mimo że niektórzy wyrażali obawy, że ostatni wzrost był zbyt silny i zbyt szybki.
Do godziny 16:00 czasu wschodniego (21:00 GMT) indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 158
punktów, czyli 0,4%, zamykając się na rekordowym poziomie 37 248,35. S&P 500 wzrósł o 0,4%, a
NASDAQ Composite Index wzrósł o 0,2%.
Wzrost po wydarzeniach z Fed trwa nadal, mimo że wkroczył on na obszar wykupienia
Wzrost trzech kluczowych indeksów, w tym Dow, S&P 500 i Nasdaq, przełamał technicznie poziomy „wykupu”, czyli poziom powyżej 70 według wskaźnika siły względnej, czyli RSI, narzędzia technicznego pokazującego, czy dany papier wartościowy jest wykupiony, czy wyprzedany.
Poprzedni śróddzienny wzrost akcji nastąpił dzień po prognozie Rezerwy Federalnej na trzy kolejne podwyżki stóp procentowych, a prezes Fed Jerome Powell ogłosił, że obecnie dyskutuje, kiedy obniżyć stopy procentowe.
Poza aspektami technicznymi wzrost rzucił także światło na to, czy wyceny rosły zbyt szybko i zbyt mocno.
„Wygląda na to, że akcje spółki są obecnie nieco przegrzane” – powiedział Brian Mulberry z Zacks Investment Management Yasinowi Ibrahimowi z Investing.com.
Akcje spółki Moderna (NASDAQ:MRNA) wzrosły o ponad 9% po tym, jak eksperymentalna szczepionka przeciwnowotworowa z informacyjnym RNA, którą opracowała we współpracy z firmą Merck, uzyskała pozytywne wyniki eksperymentalne.
Akcje Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) wzrosły o ponad 13% po podpisaniu przez producenta pojazdów
elektrycznych umowy na dostawę samochodów dostawczych AT&T i pojazdów R1 w ramach programu
pilotażowego.
Occidental Petroleum otrzymało wsparcie od Buffetta i doprowadziło do wzrostu zapasów energii
Akcje Occidental Petroleum (NYSE:OXY) wzrosły o prawie 3%, poprawiając sytuację w całym sektorze energetycznym po tym, jak Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) należący do Warrena Buffetta kupił prawie 10,5 mln akcji naftowego giganta za około 588,7 mln dolarów.
Oprócz wsparcia ze strony Occidental Petroleum, wzrost cen ropy naftowej wsparł także szerszy sektor energetyczny, ponieważ nadzieje na dobrą koniunkturę w amerykańskiej gospodarce wzrosły w obliczu oczekiwań na akomodacyjną politykę Fed w przyszłym roku.
Inne wiadomości
Oto najważniejsze ustalenia analityków z Wall Street z ostatniego tygodnia: podwyższenie ratingów dla firm Dupont, Datadog i NetApp.
Rynki w USA są zamknięte ze względu na Dzień Pamięci.
DuPonta
Co się stało? We wtorek Citi podwyższyło cenę Dupont (NYSE:DD) do opcji Kup z ceną docelową 95 USD.
Jaka jest pełna historia? Akcje DD wykazały silną reakcję w ciągu 1,5 dnia po ogłoszeniu, rosnąc o około 3%. Informacje zwrotne od inwestorów były pozytywne – perspektywa prowadzenia samodzielnej działalności powinna generować wartość poprzez ukierunkowany wzrost i przejrzystość portfela. Ponadto Citi widzi potencjał w ożywieniu na rynku elektroniki i ułatwieniu wyprzedania zapasów na bardziej wymagających rynkach.
Co się stało? W piątek JPMorgan podniósł wartość akcji NetApp (NASDAQ:NTAP) do poziomu neutralnego, ustalając cenę docelową na 125 dolarów.
Jaka jest cała historia? Zaktualizowany pogląd JPMorgan opiera się na wykazanej przez firmę zdolności do utrzymania marży brutto w obliczu rosnących cen NAND. Rozwój ten jest sprzeczny z pierwotną prognozą JPMorgan, która przewidywała spadek rentowności ze względu na presję cenową.
Oprócz pozytywnych perspektyw marży brutto, JPMorgan w dalszym ciągu dostrzega wyraźną pozycję NTAP na rynku, szczególnie pod względem usług w chmurze i wiodącej pozycji w dziedzinie macierzy All-Flash Array (AFA) do rozwiązań lokalnych. Sytuację tę łagodzą jednak pozornie słabe wyniki makroekonomiczne w porównaniu z porównywalnymi krajami, które obecnie doświadczają ostrzejszego wzrostu popytu napędzanego postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI).
„Neutralny” dla JPMorgan oznacza „w okresie obowiązywania ceny docelowej określonej w tym raporcie, oczekujemy, że akcje te osiągną średnią całkowitą stopę zwrotu z akcji w zakresie objętym zakresem analityka badawczego lub zespołu analityków badawczych”.
Jak zareagowały giełdy? NetApp rozpoczął sesję zwykłą ceną 119,75 USD i zamknął ją ceną 120,43 USD, co oznacza wzrost o 3,73% w porównaniu z zwykłym zamknięciem poprzedniego dnia.
OPEC+ zgodził się w niedzielę na przedłużenie większości głębokich cięć wydobycia ropy do 2025 r., ponieważ grupa stara się wspierać rynek w obliczu umiarkowanego wzrostu popytu, wysokich stóp procentowych i rosnącej produkcji konkurentów w Stanach Zjednoczonych.
Zaprosił kilku kluczowych ministrów – głównie tych, którzy promowali dobrowolne cięcia – do udania się w niedzielę do stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadu, mimo że spotkania w dużej mierze odbywają się w Internecie.
Kraje, które dobrowolnie ograniczyły produkcję, to Algieria, Irak, Kazachstan, Kuwejt, Oman, Rosja, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
„Należy to postrzegać jako ogromne zwycięstwo solidarności grupy i księcia Abdulaziza” – powiedział Sen, dodając, że transakcja złagodzi obawy, że Arabia Saudyjska wycofa baryłki w związku z notowaniem akcji Aramco (TADAWUL:2222).
Rząd Arabii Saudyjskiej złożył dokumenty dotyczące sprzedaży nowych udziałów w państwowym gigantie naftowym Aramco, co może pozwolić na pozyskanie do 13,1 miliarda dolarów, co będzie przełomową transakcją mającą na celu finansowanie planu dywersyfikacji gospodarki księcia koronnego Mohammeda bin Salmana.
Następne spotkanie OPEC+ odbędzie się 1 grudnia 2024 r.
Oto największe posunięcia analityków w zakresie sztucznej inteligencji (AI) w tym tygodniu.
1. Na horyzoncie pojawia się aktualizacja sztucznej inteligencji: „Apple potwierdza status Top Pick dzięki BofA
Bank of America powtórzył, że najpopularniejszym wyborem są akcje Apple (NASDAQ:AAPL), utrzymując cenę docelową na poziomie 230 dolarów.
W szczególności analitycy giganta z Wall Street są optymistycznie nastawieni do przejścia Apple ze smartfonów na „telefony IntelliPhone”, przewidując znaczący wieloletni cykl modernizacji.
„Wierzymy, że przyszłe telefony obsługujące sztuczną inteligencję (IntelliPhone) zostaną poddane wieloletniemu cyklowi aktualizacji podobnemu do stopniowych ulepszeń funkcji wprowadzanych przez smartfony” – czytamy w notatce.
W nowej nocie dla klientów analitycy Loop Capital podtrzymali rekomendację Kupuj dla akcji Dell Technologies (NYSE:DELL) i podnieśli cenę docelową ze 125 dolarów do 185 dolarów, podkreślając, że firma IT „postępuje jako legalny uczestnik GenAI”.
„Dell w dalszym ciągu wykazuje prawidłowy rozwój GenAI w ciągu ostatnich 90 dni, który najwyraźniej może trwać do roku 2025” – stwierdzili analitycy Loop.
Bank inwestycyjny zwrócił uwagę na dobrą pozycję firmy Dell w zakresie długoterminowego udziału w komercyjnym budżecie IT, zwracając uwagę na rosnące możliwości firmy w zakresie produktów infrastrukturalnych, usług i finansowania.
Firma Dell zidentyfikowała możliwość uzyskania przychodów w wysokości 2–3 USD w zakresie usług, sieci i pamięci masowej na każdego dolara przychodów z serwerów GenAI.
„Jeśli chodzi o przechowywanie danych, z naszych prac wynika, że w przypadku komercyjnego (niehiperskalowego) generowania sztucznej inteligencji po VAST Data i WEKA, pamięć masowa DELL mogłaby być równie dobra jak PSTG i NTAP, jeśli nie lepsza” – stwierdzili analitycy. napisał.