Dolar wzrósł po tym, jak sprzedaż detaliczna w USA spadła mniej niż oczekiwano
Dolar wzrósł w środę po tym, jak sprzedaż detaliczna w USA spadła w październiku mniej niż oczekiwano, odbijając się od największego spadku od roku poprzedniego dnia, gdy chłodniejsze dane o inflacji w USA podsyciły oczekiwania, że Rezerwa Federalna zakończy podnoszenie stóp procentowych.
Sprzedaż detaliczna spadła w zeszłym miesiącu o 0,1%, a dane za wrzesień zostały zrewidowane w górę i pokazały wzrost sprzedaży o 0,9% zamiast wcześniej raportowanego wzrostu o 0,7%, podało Biuro Spisu Ludności Departamentu Handlu USA.
Ekonomiści ankietowani przez Reuters prognozowali, że sprzedaż detaliczna spadnie o 0,3%.
Lepsze od oczekiwań dane podniosły dolara, chociaż słabe dane dotyczące cen producentów i wtorkowy raport dotyczący indeksu cen towarów i usług konsumenckich sygnalizowały ochłodzenie gospodarki, w dalszym ciągu sugerując, że walka Fed z inflacją przebiega we właściwym kierunku.
„Dzisiejsze dane (sprzedaż detaliczna) tak naprawdę nie zmieniają sytuacji w tę czy inną stronę, a jedynie po to, aby zapewnić, że sytuacja w USA zdecydowanie spowalnia” – powiedział Brad Bechtel, globalny szef działu FX w Jefferies w Nowym Jorku. Yorku.
Czwarty kwartał ostatnich dwóch lat nie był dobry dla dolara, który osiągnął szczyt w trzecim kwartale 2021 i 2022 roku i spadał do stycznia każdego roku, powiedział Bechtel.
„Niekoniecznie twierdzę, że historia na pewno się powtórzy, ale niekoniecznie chcę teraz kupować dolara lub zajmować pozycję długą” – powiedział. „Musimy zobaczyć więcej tej gry”.
Indeks dolara, wskaźnik waluty amerykańskiej w stosunku do sześciu innych walut, wzrósł we wtorek o 0,33% z najniższego poziomu od dwóch miesięcy na poziomie 103,98. Euro spadło o 0,36% do 1,084 dolara, po tym jak w nocy osiągnęło najwyższy poziom od sierpnia.
Według narzędzia FedWatch Tool CME inwestorzy niemal zniweczyli szansę na kolejną podwyżkę stóp procentowych Fed w grudniu, podczas gdy zakłady na obniżkę stóp w maju w przyszłym roku wzrosły do ponad 65%.
W Wielkiej Brytanii inflacja spadła w październiku do najwolniejszego tempa od dwóch lat, co skłoniło do ponownej oceny perspektyw polityki Banku Anglii i osłabiło funta szterlinga.
„Obawiam się, że już skończyliśmy, jeśli chodzi o podwyżki stóp procentowych, ale pytanie brzmi, kiedy te obniżki nastąpią i właśnie to rynki zaczynają wyceniać, zwłaszcza jeśli spojrzeć na rynek obligacji” – powiedział szef CMC Markets ( LON:CMCX) strateg rynkowy Michael Hewson.
Funt spadł we wtorek z najwyższych poziomów od dwóch miesięcy po tym, jak dane pokazały, że w październiku inflacja w Wielkiej Brytanii wzrosła w najwolniejszym tempie od dwóch lat, wynosząc 4,6%. Było to poniżej prognoz na poziomie 4,8% i poniżej września 6,7%.
Funt szterling spadł ostatnio o prawie 0,6% przy 1,2429 USD. Funt wzrósł we wtorek o 1,8% w stosunku do dolara, co oznacza największy jednodniowy wzrost od roku.
Dolar umocnił się wobec jena, rosnąc o 0,45% do 151,65 po dacie handlu detalicznego. Wcześniejsze dane z Japonii pokazały, że gospodarka skurczyła się w okresie od lipca do września, co komplikuje wysiłki japońskiego banku centralnego mające na celu złagodzenie ultraluźnej polityki pieniężnej. W poniedziałek jen osiągnął najniższe od roku poziom około 152.
Dolar spadł ze 152 w poniedziałek po wygaśnięciu rutynowych opcji, które doprowadziły do realizacji zysków, co spowodowało wzrost jena do około 151,20.
Dane LSEG pokazują, że w środę, w dniu wygaśnięcia transakcji w Nowym Jorku, w przedziale od 150,50 do 152 znajduje się około 3,9 miliarda dolarów otwartych pozycji, z czego 2,6 miliarda dolarów na poziomie 152, co może powodować większą zmienność.
Tymczasem zagraniczny chiński juan otrzymał pewne wsparcie. Tymczasem zagraniczny juan na krótko wzrósł do najwyższego od trzech miesięcy poziomu 7,2385 dolarów w stosunku do dolara po wzroście krajowej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej powyżej oczekiwań.
Dowody utrzymującej się słabości chińskiego sektora nieruchomości, gdzie dane pokazały, że sprzedaż w październiku spadła szybciej, a inwestycje w nieruchomości gwałtownie spadły, nieco rozjaśniły wzrost.
Inne wiadomości
Oto najważniejsze ustalenia analityków z Wall Street z ostatniego tygodnia: podwyższenie ratingów dla firm Dupont, Datadog i NetApp.
Co więcej, BofA przewiduje, że Datadog będzie konsekwentnie zapewniać profil Rule-of-40+, co oznacza wzrost przychodów o ponad 20% plus marżę wolnych przepływów pieniężnych o ponad 20%. Oczekiwanie to plasuje firmę Datadog znacznie powyżej średniej wynoszącej 30% dla grupy porównawczej zajmującej się infrastrukturą, co pokazuje wiarę banku w potencjał Datadog w zakresie trwałego wzrostu i rentowności.
Kup w BofA oznacza: „Oczekuje się, że kup akcje przyniosą całkowity zwrot co najmniej 10% i będą to najbardziej atrakcyjne akcje w klastrze objętym”.
Jak zareagowały giełdy? Datadog rozpoczął sesję zwykłą ceną 123,38 USD i zamknął ją ceną
117,45 USD, co oznacza spadek o 3,48% w porównaniu z zwykłym zamknięciem poprzedniego
dnia.
NetApp
Co się stało? W piątek JPMorgan podniósł wartość akcji NetApp (NASDAQ:NTAP) do poziomu neutralnego, ustalając cenę docelową na 125 dolarów.
Jaka jest cała historia? Zaktualizowany pogląd JPMorgan opiera się na wykazanej przez firmę zdolności do utrzymania marży brutto w obliczu rosnących cen NAND. Rozwój ten jest sprzeczny z pierwotną prognozą JPMorgan, która przewidywała spadek rentowności ze względu na presję cenową.
Oprócz pozytywnych perspektyw marży brutto, JPMorgan w dalszym ciągu dostrzega wyraźną pozycję NTAP na rynku, szczególnie pod względem usług w chmurze i wiodącej pozycji w dziedzinie macierzy All-Flash Array (AFA) do rozwiązań lokalnych. Sytuację tę łagodzą jednak pozornie słabe wyniki makroekonomiczne w porównaniu z porównywalnymi krajami, które obecnie doświadczają ostrzejszego wzrostu popytu napędzanego postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI).
„Neutralny” dla JPMorgan oznacza „w okresie obowiązywania ceny docelowej określonej w tym raporcie, oczekujemy, że akcje te osiągną średnią całkowitą stopę zwrotu z akcji w zakresie objętym zakresem analityka badawczego lub zespołu analityków badawczych”.
Jak zareagowały giełdy? NetApp rozpoczął sesję zwykłą ceną 119,75 USD i zamknął ją ceną 120,43 USD, co oznacza wzrost o 3,73% w porównaniu z zwykłym zamknięciem poprzedniego dnia.
W niedzielę OPEC+ zgodził się przedłużyć większość głębokich cięć w wydobyciu ropy do 2025 roku. w celu wsparcia rynku w warunkach słabego wzrostu popytu, wysokich stóp procentowych i rosnącej konkurencji. konkurentów. Produkcja w USA.
Ceny ropy Brent oscylowały w ostatnich dniach w pobliżu 80 dolarów za baryłkę, czyli poniżej kwoty, której wielu członków OPEC+ potrzebuje, aby zrównoważyć swoje budżety. Obawy związane z powolnym wzrostem popytu u głównego importera ropy naftowej w Chinach, wpłynęły na ceny, a także rosnące zapasy ropy w gospodarkach rozwiniętych.
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojusznicy pod przewodnictwem Rosji, znani łącznie jako OPEC+, dokonali od końca 2022 roku szeregu głębokich cięć wydobycia.
Członkowie OPEC+ ograniczają obecnie wydobycie łącznie o 5,86 mln baryłek dziennie (bpd), co stanowi około 5,7% światowego popytu.
Należą do nich obniżki o 3,66 mln baryłek dziennie, które miały wygasnąć z końcem 2024 r., oraz dobrowolne obniżki dokonane przez ośmiu członków w wysokości 2,2 mln baryłek dziennie, które miały wygasnąć z końcem czerwca 2024 r.
W niedzielę OPEC+ zgodził się na przedłużenie cięć o 3,66 mln baryłek dziennie do końca 2025 roku i przedłużenie cięć o 2,2 mln baryłek dziennie o trzy miesiące do końca września 2024 roku.
OPEC+ będzie stopniowo wycofywać cięcia o 2,2 mln baryłek dziennie w ciągu roku od października 2024 r. do września 2025 r.
„Czekamy na spadek stóp procentowych i lepszą trajektorię, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy… a nie na skupiska wzrostu tu i ówdzie” – powiedział reporterom saudyjski minister energetyki książę Abdulaziz bin Salman.
OPEC spodziewa się, że popyt na ropę OPEC+ wyniesie w drugiej połowie 2024 r. średnio 43,65 mln baryłek dziennie, co oznacza spadek zapasów o 2,63 mln baryłek dziennie, jeśli grupa utrzyma wydobycie na kwietniowym poziomie 41,02 mln baryłek dziennie.
Spadek będzie mniejszy, gdy w październiku OPEC+ rozpocznie wycofywanie dobrowolnych cięć o 2,2 mln baryłek dziennie.
Kraje, które dobrowolnie ograniczyły produkcję, to Algieria, Irak, Kazachstan, Kuwejt, Oman, Rosja, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
„Należy to postrzegać jako ogromne zwycięstwo solidarności grupy i księcia Abdulaziza” – powiedział Sen, dodając, że transakcja złagodzi obawy, że Arabia Saudyjska ponownie zwiększy liczbę baryłek w związku z notowaniem akcji Aramco (TADAWUL:2222).
Rząd Arabii Saudyjskiej złożył dokumenty dotyczące sprzedaży nowych udziałów w państwowym gigantie naftowym Aramco, co może pozwolić na pozyskanie do 13,1 miliarda dolarów, co będzie przełomową transakcją mającą na celu finansowanie planu dywersyfikacji gospodarki księcia koronnego Mohammeda bin Salmana.
Następne spotkanie OPEC+ odbędzie się 1 grudnia 2024 r.
Oto najważniejsze ogłoszenia analityków sztucznej inteligencji (AI) w tym tygodniu.
1. Na horyzoncie pojawia się aktualizacja AI: „Apple potwierdza status Top Pick dzięki BofA
Bank of America powtórzył, że najpopularniejszym wyborem są akcje Apple (NASDAQ:AAPL), utrzymując cenę docelową na poziomie 230 dolarów.
W szczególności analitycy giganta z Wall Street są optymistycznie nastawieni do przejścia Apple ze smartfonów na „telefony IntelliPhone”, przewidując znaczący wieloletni cykl modernizacji.
„Wierzymy, że przyszłe telefony obsługujące sztuczną inteligencję (IntelliPhone) przejdą wieloletni cykl aktualizacji podobny do stopniowych ulepszeń funkcji wprowadzanych przez smartfony” – czytamy w notatce.
Zespół BofA wierzy, że dzięki ogromnej bazie zainstalowanych ponad czterech miliardów smartfonów, wdrożenie IntelliPhone'ów obsługujących sztuczną inteligencję przewyższy szybkie przyjęcie obserwowane w przypadku smartfonów i 5G.
Firma Dell zidentyfikowała możliwość wygenerowania od 2 do 3 dolarów przychodów z usług, sieci i pamięci masowej na każdy 1 dolara przychodów z serwerów GenAI.
„Jeśli chodzi o przechowywanie danych, z naszych prac wynika, że w przypadku komercyjnego (niehiperskalowego) generowania sztucznej inteligencji po VAST Data i WEKA, pamięć masowa DELL mogłaby być równie dobra jak PSTG i NTAP, jeśli nie lepsza” – stwierdzili analitycy. napisał.