Dolar traci w wyniku miękkiej polityki Fed, euro rośnie w wyniku negocjacji EBC w sprawie obniżki stóp procentowych
Dolar spadł do najniższego poziomu od dwóch tygodni w stosunku do euro i najniższego poziomu od ponad czterech miesięcy w stosunku do jena japońskiego w wyniku szerokiej wyprzedaży w czwartek po tym, jak Rezerwa Federalna stwierdziła w środę, że obniżka stóp jest prawdopodobna w przyszłym roku.
Tymczasem euro i funt otrzymały wsparcie Europejskiego Banku Centralnego i Banku Anglii, co potwierdziło potrzebę utrzymania stóp na wysokim poziomie jak najdłużej.
Prezes Fed Jerome Powell powiedział na środowym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), że zacieśnienie polityki pieniężnej prawdopodobnie zostało zakończone, a dyskusje na temat obniżenia kosztów pożyczek są „na stole”. Prognozy Fed przewidywały obniżkę stóp procentowych w przyszłym roku o 75 punktów bazowych w stosunku do obecnego poziomu.
„Fed był wczoraj bardzo gołębi” – powiedział Athanasios Vamvakidis, szef globalnej strategii walutowej G10 w BofA Global Research. „Zdecydowany konsensus… dotyczył zrównoważonego tonu Powella. Zamiast tego Powell podwoił swoją pozycję w bardzo gołębim tonie”.
Indeks dolara był ostatni na poziomie 101,95, co oznacza spadek o 0,89% w ciągu dnia. Wcześniej osiągnął poziom 101,76, najniższy poziom od 10 sierpnia.
Inwestorzy zajmujący się transakcjami futures na fundusze Fed są obecnie prawie w pełni wycenieni obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w marcu i obniżki stóp o 150 punktów bazowych do grudnia 2024 r.
„W ciągu ostatnich sześciu tygodni rynek uwierzył, że inflacja nie będzie trwała ani problematyczna, a teraz banki centralne to potwierdzają” – powiedział Adam Button, główny analityk walutowy w ForexLive w Toronto.
Tego rodzaju zmianę można uznać za „jeden krok w kierunku normalizacji… co może być pozytywne dla japońskiego jena” – powiedział.
Tymczasem dolar australijski osiągnął najwyższy poziom od ponad czterech miesięcy na poziomie 0,6728 dolara po wzroście krajowego zatrudnienia netto w listopadzie o 61 500 w porównaniu ze wzrostem o około 11 000, jaki przewidywał rynek. Ostatnio wzrósł o 0,54% do 0,6696 USD.
Cena kiwi osiągnęła poziom 0,6249 USD, najwyższy od 27 lipca, pomimo danych wskazujących, że gospodarka Nowej Zelandii w trzecim kwartale niespodziewanie się skurczyła. Ostatnio wzrósł o 0,52% przy 0,6206 USD.
Bitcoin wzrósł o 0,25% do 42 994 dolarów.
================================================== === ======
Ceny ofertowe w walucie o godzinie 15:00 (2000 GMT)
Opis RIC Ostatnia US Zamknij Pct Zmień YTD Pct Wysoka oferta Niska stawka
Poprzednia zmiana
Sesja
Indeks dolara 101,9500 102,8800 -0,89% -1,488% +102,9100 +101,7600
Euro/Dolar 1,0991 USD 1,0875 +1,08% +2,58% +1,1009 USD +1,0874 USD
Dolar/Jen 141,9400 142,8950 -0,68% +8,25% +142,8900 +140,9500
Euro/Jen 156,00 155,38 +0,40% +11,19% +156,0500 +153,8800
Dolar/szwajcarski 0,8661 0,8717 -0,63% -6,33% +0,8731 +0,8632
Szterling/dolar $1,2756 $1,2618 +1,11% +5,49% +1,2793 $ +1,2614 $
Dolar/kanadyjski 1,3410 1,3519 -0,81% -1,03% +1,3514 +1,3395
AUD/USD 0,6696 USD 0,6661 USD +0,54% -1,76% +0,6728 USD +0,6657 USD
Euro/Szwajcaria 0,9520 0,9477 +0,45% -3,79% +0,9544 +0,9455
Euro/funt szterling 0,8615 0,8617 -0,02% -2,59% +0,8634 +0,8587
NZD 0,6206 USD 0,6174 +0,52% -2,26% + 0,6249 USD + 0,6172 USD
Dolar/dolar
Dolar/Norwegia 10,5220 10,7800 -2,28% +7,34% +10,7760 +10,4500
Euro/Norwegia 11,5677 11,7239 -1,33% +10,23% +11,7411 +11,4925
Dolar/Szwecja 10,2359 10,3166 +0,28% -1,65% +10,3353 +10,1950
Euro/Szwecja 11,2509 11,2193 +0,28% +0,91% +11,2573 +11,1710
Inne wiadomości
Oto najważniejsze ustalenia analityków z Wall Street z ostatniego tygodnia: podwyższenie ratingów dla firm Dupont, Datadog i NetApp.
Rynki w USA są zamknięte ze względu na Dzień Pamięci.
DuPonta
Co się stało? We wtorek Citi podwyższyło cenę Dupont (NYSE:DD) do opcji Kup z ceną docelową 95 USD.
Co więcej, BofA przewiduje, że Datadog będzie konsekwentnie zapewniać profil Rule-of-40+, co oznacza wzrost przychodów o ponad 20% plus marżę wolnych przepływów pieniężnych o ponad 20%. Oczekiwanie to plasuje firmę Datadog znacznie powyżej średniej wynoszącej 30% dla grupy porównawczej zajmującej się infrastrukturą, co pokazuje wiarę banku w potencjał Datadog w zakresie trwałego wzrostu i rentowności.
Kup w BofA oznacza: „Oczekuje się, że kup akcje przyniosą całkowity zwrot co najmniej 10% i będą to najbardziej atrakcyjne akcje w klastrze objętym”.
Jak zareagowały giełdy? Datadog rozpoczął sesję zwykłą ceną 123,38 USD i zamknął ją ceną
117,45 USD, co oznacza spadek o 3,48% w porównaniu z zwykłym zamknięciem poprzedniego
dnia.
NetApp
Co się stało? W piątek JPMorgan zaktualizował NetApp (NASDAQ:NTAP) do wersji Neutral z ceną docelową 125 USD.
Jaka jest pełna historia? Zaktualizowana perspektywa JPMorgan wynika z wykazanej przez firmę zdolności do utrzymania marży brutto w obliczu rosnących cen NAND. Sytuacja ta stoi w sprzeczności z początkową prognozą JPMorgan, która przewidywała spadek marż ze względu na presję kosztową.
Oprócz pozytywnych perspektyw marży brutto, JPMorgan w dalszym ciągu dostrzega wyraźną pozycję NTAP na rynku, szczególnie pod względem usług w chmurze i wiodącej pozycji w dziedzinie macierzy All-Flash Array (AFA) do rozwiązań lokalnych. Sytuację tę łagodzą jednak pozornie słabe wyniki makroekonomiczne w porównaniu z porównywalnymi krajami, które obecnie doświadczają ostrzejszego wzrostu popytu napędzanego postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI).
„Neutralny” dla JPMorgan oznacza „w okresie obowiązywania ceny docelowej określonej w tym raporcie, oczekujemy, że akcje te osiągną średnią całkowitą stopę zwrotu z akcji w zakresie objętym zakresem analityka badawczego lub zespołu analityków badawczych”.
Jak zareagowały giełdy? NetApp rozpoczął sesję zwykłą ceną 119,75 USD i zamknął ją ceną 120,43 USD, co oznacza wzrost o 3,73% w porównaniu z zwykłym zamknięciem poprzedniego dnia.
W niedzielę OPEC+ zgodził się przedłużyć większość cięć w produkcji ropy do 2025 roku. Grupa wspiera rynek w obliczu słabego wzrostu energii wiatrowej, wysokich stóp procentowych i rosnącej konkurencji. inny. Produkcja w USA.
W ostatnich dniach ceny ropy Brent kształtowały się na poziomie 80 dolarów za baryłkę, czyli poniżej poziomu, którego wielu członków OPEC+ potrzebuje do zrównoważenia swoich budżetów. Obawy o powolny wzrost popytu w Chinach, największym importerze ropy na świecie, wpływają na ceny wraz ze wzrostem zapasów ropy w krajach rozwiniętych.
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojusznicy pod przewodnictwem Rosji, znani jako OPEC+, przeprowadzili od końca 2022 roku serię głębokich cięć produkcji.
Członkowie OPEC+ ograniczają obecnie produkcję łącznie o 5,86 mln baryłek dziennie, co stanowi około 5,7% światowego popytu.
Należą do nich obniżki o 3,66 mln baryłek dziennie, które miały wygasnąć z końcem 2024 r., oraz dobrowolne obniżki dokonane przez ośmiu członków w wysokości 2,2 mln baryłek dziennie, które miały wygasnąć z końcem czerwca 2024 r.
W niedzielę OPEC+ zgodził się na przedłużenie cięć o 3,66 mln baryłek dziennie do końca 2025 roku i przedłużenie cięć o 2,2 mln baryłek dziennie o trzy miesiące do końca września 2024 roku.
OPEC+ będzie stopniowo wycofywać cięcia o 2,2 mln baryłek dziennie w ciągu roku od października 2024 r. do września 2025 r.
„Czekamy na spadek stóp procentowych i lepszą trajektorię, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy… a nie na skupiska wzrostu tu i ówdzie” – powiedział reporterom saudyjski minister energetyki książę Abdulaziz bin Salman.
OPEC spodziewa się, że popyt na ropę OPEC+ wyniesie w drugiej połowie 2024 r. średnio 43,65 mln baryłek dziennie, co oznacza spadek zapasów o 2,63 mln baryłek dziennie, jeśli grupa utrzyma wydobycie na kwietniowym poziomie 41,02 mln baryłek dziennie.
Spadek będzie mniejszy, gdy w październiku OPEC+ rozpocznie wycofywanie dobrowolnych cięć o 2,2 mln baryłek dziennie.
Zaprosił kilku kluczowych ministrów – głównie tych, którzy promowali dobrowolne cięcia – do udania się w niedzielę do stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadu, mimo że spotkania w dużej mierze odbywają się w Internecie.
Kraje, które dobrowolnie ograniczyły produkcję, to Algieria, Irak, Kazachstan, Kuwejt, Oman, Rosja, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
„Należy to postrzegać jako ogromne zwycięstwo solidarności grupy i księcia Abdulaziza” – powiedział Sen, dodając, że transakcja złagodzi obawy, że Arabia Saudyjska wycofa baryłki w związku z notowaniem akcji Aramco (TADAWUL:2222).
Rząd Arabii Saudyjskiej złożył dokumenty dotyczące sprzedaży nowych udziałów w państwowym gigantie naftowym Aramco, co może pozwolić na pozyskanie do 13,1 miliarda dolarów, co będzie przełomową transakcją mającą na celu finansowanie planu dywersyfikacji gospodarki księcia koronnego Mohammeda bin Salmana.
Następne spotkanie OPEC+ odbędzie się 1 grudnia 2024 r.
Oto najważniejsze ogłoszenia analityków sztucznej inteligencji (AI) w tym tygodniu.
1. Na horyzoncie pojawia się aktualizacja sztucznej inteligencji: „Apple potwierdza status Top Pick dzięki BofA
Bank of America podtrzymał decyzję o wyborze akcji Apple (NASDAQ:AAPL) jako najczęściej wybieraną, utrzymując cenę docelową na poziomie 230 dolarów.
W szczególności analitycy giganta z Wall Street optymistycznie patrzą na przejście Apple ze smartfonów na „telefony IntelliPhone”, przewidując znaczący wieloletni cykl modernizacji.
„Widzimy, że nadchodzące telefony obsługujące sztuczną inteligencję (IntelliPhone) przeprowadzą wieloletni cykl aktualizacji podobny do ulepszenia funkcji krokowej spowodowanego wprowadzeniem smartfonów” – czytamy w notatce.
Zespół BofA wierzy, że dzięki ogromnej bazie ponad czterech miliardów zainstalowanych smartfonów, przyjęcie telefonów IntelliPhone z obsługą sztucznej inteligencji przewyższy szybkie wykorzystanie obserwowane w przypadku smartfonów i sieci 5G.
„Jeśli chodzi o przechowywanie danych, z naszych prac wynika, że w przypadku komercyjnego (niehiperskalowego) generowania sztucznej inteligencji po VAST Data i WEKA, pamięć masowa DELL mogłaby być równie dobra jak PSTG i NTAP, jeśli nie lepsza” – stwierdzili analitycy. napisał.