Giełdy azjatyckie spadają wraz ze zbliżającą się inflacją w USA, Alibaba liderem przegranej w dziedzinie technologii
Akcje większości azjatyckich spółek spadły w poniedziałek, ponieważ rynki zachowały niechęć do ryzyka w oczekiwaniu na nowe sygnały dotyczące inflacji i stóp procentowych w USA, natomiast Alibaba poniosła dotkliwe straty po niespodziewanym odejściu szefa jednostki zajmującej się chmurą.
Indeks Hang Seng w Hongkongu osiągnął najgorsze wyniki wśród innych indeksów i spadł o 1,6% w związku ze spadkiem akcji spółek z branży technologicznej. Największym przegranym była Alibaba Group (HK:9988) (NYSE:BABA), która spadła o ponad 3% po tym, jak gigant handlu elektronicznego oznajmił, że jego ustępujący dyrektor generalny Daniel Zhang również ustąpi ze stanowiska dyrektora generalnego i prezesa działu chmury.
Doniesienia medialne z weekendu mówiły również, że Alibaba rozważa wstrzymanie planów umieszczenia na giełdzie swojej sieci spożywczej Freshippo ze względu na słabsze niż oczekiwano wytyczne dotyczące wyceny.
Akcje Hongkongu dogoniły swoje regionalne odpowiedniki po zawieszeniu handlu w piątek z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.
Japoński indeks Nikkei 225 spadł o 0,2%, podczas gdy TOPIX pozostał niezmieniony, po tym jak prezes Banku Japonii Kazuo Ueda powiedział, że bank może potencjalnie rozważyć położenie kresu ujemnym stopom procentowym, kończąc dziesięciolecia wsparcia pieniężnego, jakim cieszyły się lokalne akcje.
Ueda powiedział lokalnej gazecie, że do końca roku Bank Japonii będzie miał wystarczającą ilość danych, aby określić, czy stopy powinny pozostać ujemne.
Australijski indeks ASX 200 pozostał niezmieniony, otrzymując pewne wsparcie ze strony optymizmu co do Chin, podczas gdy indyjskie kontrakty terminowe na indeks Nifty 50 wskazywały na lekko ujemne otwarcie. Indeks KOSPI w Korei Południowej wzrósł o 0,2%, czemu sprzyjało odbicie lokalnych spółek technologicznych po ostatnich spadkach.
Skok rentowności amerykańskich obligacji skarbowych przed kluczowymi danymi o inflacji, które zostaną opublikowane pod koniec tygodnia, w dalszym ciągu negatywnie wpływa na większość azjatyckich spółek technologicznych. Na giełdy regionalne spadła także potencjalna eskalacja wojny handlowej między USA a Chinami, gdy Pekin zakazał urzędnikom rządowym używania iPhone'a firmy Apple Inc (NASDAQ:AAPL).
Chińskie akcje rosną wraz ze wzrostem inflacji
W poniedziałek chińskie akcje wyróżniały się na tle innych spółek, ponieważ dane opublikowane w weekend wykazały pewną poprawę tendencji deflacyjnej w kraju. Indeksy Shanghai Shenzhen CSI 300 i Shanghai Composite wzrosły odpowiednio o 0,2% i 0,4%, gdy opublikowane w sobotę dane pokazały, że inflacja cen konsumpcyjnych wzrosła w sierpniu po spadku w poprzednim miesiącu.
Inflacja cen producentów nadal jednak spadała, choć w wolniejszym tempie niż w poprzednim miesiącu.
Poprawie danych o inflacji towarzyszyły dodatkowe działania stymulacyjne ze strony chińskiego rządu, w szczególności dalsze łagodzenie obostrzeń na rynku nieruchomości.
Jednak w tym roku notowania chińskich akcji nadal były przeważnie ujemne ze względu na rosnące obawy dotyczące spowolnienia gospodarczego w kraju. Chociaż najnowsze dane wykazały pewne oznaki poprawy, chiński sektor produkcyjny pozostaje pod presją spowalniającego popytu, podczas gdy aktywność w sektorze usług również spowalnia.
Inne wiadomości
Oto najważniejsze ustalenia analityków z Wall Street z ostatniego tygodnia: podwyższenie ratingów dla firm Dupont, Datadog i NetApp.
Rynki w USA są zamknięte ze względu na Dzień Pamięci.
DuPonta
Co więcej, BofA przewiduje, że Datadog będzie konsekwentnie zapewniać profil Rule-of-40+, co oznacza wzrost przychodów o ponad 20% plus marżę wolnych przepływów pieniężnych o ponad 20%. Oczekiwanie to plasuje firmę Datadog znacznie powyżej średniej wynoszącej 30% dla grupy porównawczej zajmującej się infrastrukturą, co pokazuje wiarę banku w potencjał Datadog w zakresie trwałego wzrostu i rentowności.
Kup w BofA oznacza: „Oczekuje się, że kup akcje przyniosą całkowity zwrot co najmniej 10% i będą to najbardziej atrakcyjne akcje w klastrze objętym”.
Jak zareagowały giełdy? Datadog rozpoczął sesję zwykłą ceną 123,38 USD i zamknął ją ceną
117,45 USD, co oznacza spadek o 3,48% w porównaniu z zwykłym zamknięciem poprzedniego
dnia.
NetApp
Co się stało? W piątek JPMorgan zaktualizował NetApp (NASDAQ:NTAP) do wersji Neutral z ceną docelową 125 USD.
Jaka jest pełna historia? Zaktualizowana perspektywa JPMorgan wynika z wykazanej przez firmę zdolności do utrzymania marży brutto w obliczu rosnących cen NAND. Sytuacja ta stoi w sprzeczności z początkową prognozą JPMorgan, która przewidywała spadek marż ze względu na presję kosztową.
Oprócz pozytywnych perspektyw marży brutto, JPMorgan w dalszym ciągu dostrzega wyraźną pozycję NTAP na rynku, szczególnie pod względem usług w chmurze i wiodącej pozycji w dziedzinie macierzy All-Flash Array (AFA) do rozwiązań lokalnych. Sytuację tę łagodzą jednak pozornie słabe wyniki makroekonomiczne w porównaniu z porównywalnymi krajami, które obecnie doświadczają ostrzejszego wzrostu popytu napędzanego postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI).
„Neutralny” dla JPMorgan oznacza „w okresie obowiązywania ceny docelowej określonej w tym raporcie, oczekujemy, że akcje te osiągną średnią całkowitą stopę zwrotu z akcji w zakresie objętym zakresem analityka badawczego lub zespołu analityków badawczych”.
Jak zareagowały giełdy? NetApp rozpoczął sesję zwykłą ceną 119,75 USD i zamknął ją ceną 120,43 USD, co oznacza wzrost o 3,73% w porównaniu z zwykłym zamknięciem poprzedniego dnia.
W niedzielę OPEC+ zgodził się przedłużyć większość cięć w produkcji ropy do 2025 roku. Grupa wspiera rynek w obliczu słabego wzrostu energii wiatrowej, wysokich stóp procentowych i rosnącej konkurencji. inny. Produkcja w USA.
W ostatnich dniach ceny ropy Brent kształtowały się na poziomie 80 dolarów za baryłkę, czyli poniżej poziomu, którego wielu członków OPEC+ potrzebuje do zrównoważenia swoich budżetów. Obawy o powolny wzrost popytu w Chinach, największym importerze ropy na świecie, wpływają na ceny wraz ze wzrostem zapasów ropy w krajach rozwiniętych.
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojusznicy pod przewodnictwem Rosji, znani jako OPEC+, przeprowadzili od końca 2022 roku serię głębokich cięć produkcji.
Członkowie OPEC+ ograniczają obecnie produkcję łącznie o 5,86 mln baryłek dziennie, co stanowi około 5,7% światowego popytu.
Należą do nich obniżki o 3,66 mln baryłek dziennie, które miały wygasnąć z końcem 2024 r., oraz dobrowolne obniżki dokonane przez ośmiu członków w wysokości 2,2 mln baryłek dziennie, które miały wygasnąć z końcem czerwca 2024 r.
W niedzielę OPEC+ zgodził się na przedłużenie cięć o 3,66 mln baryłek dziennie do końca 2025 roku i przedłużenie cięć o 2,2 mln baryłek dziennie o trzy miesiące do końca września 2024 roku.
OPEC+ będzie stopniowo wycofywać cięcia o 2,2 mln baryłek dziennie w ciągu roku od października 2024 r. do września 2025 r.
„Czekamy na spadek stóp procentowych i lepszą trajektorię, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy… a nie na skupiska wzrostu tu i ówdzie” – powiedział reporterom saudyjski minister energetyki książę Abdulaziz bin Salman.
OPEC spodziewa się, że popyt na ropę OPEC+ wyniesie w drugiej połowie 2024 r. średnio 43,65 mln baryłek dziennie, co oznacza spadek zapasów o 2,63 mln baryłek dziennie, jeśli grupa utrzyma wydobycie na kwietniowym poziomie 41,02 mln baryłek dziennie.
Spadek będzie mniejszy, gdy w październiku OPEC+ rozpocznie wycofywanie dobrowolnych cięć o 2,2 mln baryłek dziennie.
Zaprosił kilku kluczowych ministrów – głównie tych, którzy promowali dobrowolne cięcia – do udania się w niedzielę do stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadu, mimo że spotkania w dużej mierze odbywają się w Internecie.
Kraje, które dobrowolnie ograniczyły produkcję, to Algieria, Irak, Kazachstan, Kuwejt, Oman, Rosja, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
„Należy to postrzegać jako ogromne zwycięstwo solidarności grupy i księcia Abdulaziza” – powiedział Sen, dodając, że transakcja złagodzi obawy, że Arabia Saudyjska wycofa baryłki w związku z notowaniem akcji Aramco (TADAWUL:2222).
Rząd Arabii Saudyjskiej złożył dokumenty dotyczące sprzedaży nowych udziałów w państwowym gigantie naftowym Aramco, co może pozwolić na pozyskanie do 13,1 miliarda dolarów, co będzie przełomową transakcją mającą na celu finansowanie planu dywersyfikacji gospodarki księcia koronnego Mohammeda bin Salmana.
Następne spotkanie OPEC+ odbędzie się 1 grudnia 2024 r.
Oto najważniejsze ogłoszenia analityków sztucznej inteligencji (AI) w tym tygodniu.
1. Na horyzoncie pojawia się aktualizacja sztucznej inteligencji: „Apple potwierdza status Top Pick dzięki BofA
Bank of America podtrzymał decyzję o wyborze akcji Apple (NASDAQ:AAPL) jako najczęściej wybieraną, utrzymując cenę docelową na poziomie 230 dolarów.
W szczególności analitycy giganta z Wall Street optymistycznie patrzą na przejście Apple ze smartfonów na „telefony IntelliPhone”, przewidując znaczący wieloletni cykl modernizacji.
„Widzimy, że nadchodzące telefony obsługujące sztuczną inteligencję (IntelliPhone) przeprowadzą wieloletni cykl aktualizacji podobny do ulepszenia funkcji krokowej spowodowanego wprowadzeniem smartfonów” – czytamy w notatce.
Zespół BofA wierzy, że dzięki ogromnej bazie ponad czterech miliardów zainstalowanych smartfonów, przyjęcie telefonów IntelliPhone z obsługą sztucznej inteligencji przewyższy szybkie wykorzystanie obserwowane w przypadku smartfonów i sieci 5G.
„Jeśli chodzi o przechowywanie danych, z naszych prac wynika, że w przypadku komercyjnego (niehiperskalowego) generowania sztucznej inteligencji po VAST Data i WEKA, pamięć masowa DELL mogłaby być równie dobra jak PSTG i NTAP, jeśli nie lepsza” – stwierdzili analitycy. napisał.