Oto najważniejsze ustalenia analityków z Wall Street z ostatniego tygodnia: podwyższenie ratingów dla firm Dupont, Datadog i NetApp.

Rynki w USA są zamknięte ze względu na Dzień Pamięci.
DuPonta

Co się stało? We wtorek Citi podwyższyło cenę Dupont (NYSE:DD) do opcji Kup z ceną docelową 95 USD.

Jaka jest cała historia? Akcje DD zaobserwowały silną reakcję w ciągu 1,5 dnia od ogłoszenia, rosnąc o około 3%. Informacje zwrotne od inwestorów były pozytywne: perspektywa prowadzenia działalności jako samodzielna firma powinna generować zyski dzięki ukierunkowanemu wzrostowi i przejrzystości portfela. Ponadto Citi widzi potencjał w ożywieniu rynku elektroniki i złagodzeniu uszczupleń zapasów na rynkach o bardziej trudnej sytuacji.

Najbardziej znaczącym źródłem oporu jest wycena, szczególnie Electronics, a następnie New DuPont (RemainCo). Wracając do sumy elementów nowego projektu, opinie analityków w dużej mierze odzwierciedlają solidne zyski branży elektronicznej w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Citi postrzega możliwość poznania dalszych szczegółów podziału jako potencjalny pozytywny katalizator w miarę upływu roku.

Kupowanie w Citi oznacza „Kup (1) 15% lub więcej ETR lub 25% lub więcej w przypadku akcji wysokiego ryzyka”.

Oprócz pozytywnych perspektyw w zakresie marży brutto, JPMorgan w dalszym ciągu dostrzega wyraźną pozycję NTAP na rynku, szczególnie w zakresie usług w chmurze i wiodącą pozycję w dziedzinie macierzy All-Flash Array (AFA) dla rozwiązań lokalnych. Jednakże sytuację tę łagodzą postrzegane słabe wyniki makroekonomiczne w porównaniu z konkurentami, którzy obecnie doświadczają bardziej natychmiastowego wzrostu popytu spowodowanego postępem sztucznej inteligencji (AI).

„Neutralny” dla JPMorgan oznacza „w okresie obowiązywania ceny docelowej określonej w tym raporcie, oczekujemy, że akcje te osiągną średnią całkowitą stopę zwrotu z akcji w zakresie objętym zakresem analityka badawczego lub zespołu analityków badawczych”.

Jak zareagowały giełdy? NetApp rozpoczął sesję zwykłą ceną 119,75 USD i zamknął ją ceną 120,43 USD, co oznacza wzrost o 3,73% w porównaniu z zwykłym zamknięciem poprzedniego dnia.

W niedzielę OPEC+ zgodził się przedłużyć większość cięć w produkcji ropy do 2025 roku. Grupa wspiera rynek w obliczu słabego wzrostu energii wiatrowej, wysokich stóp procentowych i rosnącej konkurencji. inny. Produkcja w USA.

W ostatnich dniach ceny ropy Brent kształtowały się na poziomie 80 dolarów za baryłkę, czyli poniżej poziomu, którego wielu członków OPEC+ potrzebuje do zrównoważenia swoich budżetów. Obawy o powolny wzrost popytu w Chinach, największym importerze ropy na świecie, wpływają na ceny wraz ze wzrostem zapasów ropy w krajach rozwiniętych.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojusznicy pod przewodnictwem Rosji, znani jako OPEC+, przeprowadzili od końca 2022 roku serię głębokich cięć produkcji.

Członkowie OPEC+ ograniczają obecnie produkcję łącznie o 5,86 mln baryłek dziennie, co stanowi około 5,7% światowego popytu.

Jednak w niedzielę, w wyniku niespodziewanego wydarzenia, OPEC+ przełożył dyskusje na temat zdolności wydobywczych na listopad 2025 r. z tego roku.

Zamiast tego grupa uzgodniła nowy cel wydobywczy dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który umożliwi stopniowe zwiększanie produkcji o 0,3 mln baryłek dziennie, w porównaniu z obecnym poziomem 2,9 mln.

OPEC+ zgodził się, że wykorzysta niezależnie ocenione dane dotyczące zdolności wydobywczych jako wytyczne dotyczące produkcji w 2026 r. zamiast w 2025 r., odkładając potencjalnie trudną dyskusję o rok.

Książę Abdulaziz powiedział, że jedną z przyczyn opóźnienia były trudności niezależnych konsultantów w ocenie rosyjskich danych w związku z zachodnimi sankcjami nałożonymi na Moskwę za wojnę z Ukrainą.

Niedzielne spotkania trwały niecałe cztery godziny – stosunkowo krótko jak na tak skomplikowaną transakcję.

Źródła OPEC+ podają, że książę Abdulaziz, najpotężniejszy minister w grupie OPEC, spędził dni na przygotowywaniu porozumienia za kulisami.

Zaprosił kilku kluczowych ministrów – głównie tych, którzy promowali dobrowolne cięcia – do udania się w niedzielę do stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadu, mimo że spotkania w dużej mierze odbywają się w Internecie.

Kraje, które dobrowolnie ograniczyły produkcję, to Algieria, Irak, Kazachstan, Kuwejt, Oman, Rosja, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

„Należy to postrzegać jako ogromne zwycięstwo solidarności grupy i księcia Abdulaziza” – powiedział Sen, dodając, że transakcja złagodzi obawy, że Arabia Saudyjska wycofa baryłki w związku z notowaniem akcji Aramco (TADAWUL:2222).

Rząd Arabii Saudyjskiej złożył dokumenty dotyczące sprzedaży nowych udziałów w państwowym gigantie naftowym Aramco, co może pozwolić na pozyskanie do 13,1 miliarda dolarów, co będzie przełomową transakcją mającą na celu finansowanie planu dywersyfikacji gospodarki księcia koronnego Mohammeda bin Salmana.

Następne spotkanie OPEC+ odbędzie się 1 grudnia 2024 r.

Oto najważniejsze ogłoszenia analityków sztucznej inteligencji (AI) w tym tygodniu.

1. Na horyzoncie pojawia się aktualizacja sztucznej inteligencji: „Apple potwierdza status Top Pick dzięki BofA

Bank of America powtórzył, że najpopularniejszym wyborem są akcje Apple (NASDAQ:AAPL), utrzymując cenę docelową na poziomie 230 dolarów.

W szczególności analitycy giganta z Wall Street są optymistycznie nastawieni do przejścia Apple ze smartfonów na „telefony IntelliPhone”, przewidując znaczący wieloletni cykl modernizacji.

„Wierzymy, że przyszłe telefony obsługujące sztuczną inteligencję (IntelliPhone) przejdą wieloletni cykl aktualizacji podobny do stopniowych ulepszeń funkcji wprowadzanych przez smartfony” – czytamy w notatce.

Zespół BofA wierzy, że dzięki ogromnej bazie zainstalowanych ponad czterech miliardów smartfonów, wdrożenie IntelliPhone'ów obsługujących sztuczną inteligencję przewyższy szybkie przyjęcie obserwowane w przypadku smartfonów i 5G.

Oczekuje się, że IntelliPhone będzie wykorzystywał zaawansowaną sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe między innymi do takich funkcji, jak doskonała pomoc osobista, przetwarzanie języka, monitorowanie stanu zdrowia, ulepszona fotografia i doświadczenia AR/VR.

2. Needham obniża wersję akcji UiPath

Analitycy Needham obniżyli w czwartek rekomendację dla akcji UiPath (NYSE:PATH) z Kupuj do Trzymaj, powołując się na szereg czynników, w tym niekorzystne warunki makroekonomiczne i zmieniającą się strategię wejścia na rynek (GTM).

„Obniżamy rekomendację akcji PATH do Trzymaj ze względu na połączenie presji makro, niepewności co do realizacji transakcji w krótkim terminie wynikającej ze zmiany dyrektora generalnego i zmieniającej się strategii GTM, a także kompresji marży r/r, co powoduje niekorzystny krótkoterminowy profil finansowy” – napisali analitycy .

Firma inwestycyjna zauważyła, że ​​wskaźniki sprzedaży spółki w pierwszym kwartale roku 2025 były umiarkowanie rozczarowujące, a duże transakcje podlegają coraz większej analizie.

Niedawna zmiana dyrektora generalnego z powrotem na założyciela Daniela Dinesa po odejściu Roba Enslina oraz oczekuje się, że liczne zmiany w GTM spowodują krótkoterminowe zakłócenia w sprzedaży.

Tymczasem Seagate wyróżnia się większą zawartością pamięci masowej na komputerach PC i rosnącymi nakładami inwestycyjnymi na chmurę. Mizuho prognozuje, że w latach 2024–2027 zostanie dostarczonych 1 miliard smartfonów ze sztuczną inteligencją, przy czym komputery PC ze sztuczną inteligencją będą stanowić do 60% rynku komputerów osobistych do 2027 r.

5. Dell jest „legalnym uczestnikiem GenAI” – mówi Loop Capital

W nowej nocie dla klientów analitycy Loop Capital podtrzymali rekomendację Kupuj dla akcji Dell Technologies (NYSE:DELL) i podnieśli cenę docelową ze 125 dolarów do 185 dolarów, podkreślając, że firma IT „postępuje jako legalny uczestnik GenAI”.

„Dell w dalszym ciągu wykazuje prawidłowy rozwój GenAI w ciągu ostatnich 90 dni, który najwyraźniej może trwać do roku 2025” – stwierdzili analitycy Loop.

Bank inwestycyjny zwrócił uwagę na dobrą pozycję firmy Dell w zakresie długoterminowego udziału w komercyjnym budżecie IT, zwracając uwagę na rosnące możliwości firmy w zakresie produktów infrastrukturalnych, usług i finansowania.

Firma Dell zidentyfikowała możliwość uzyskania przychodów w wysokości 2–3 USD w zakresie usług, sieci i pamięci masowej na każdego dolara przychodów z serwerów GenAI.

„Jeśli chodzi o przechowywanie danych, z naszych prac wynika, że ​​w przypadku komercyjnego (niehiperskalowego) generowania sztucznej inteligencji po VAST Data i WEKA, pamięć masowa DELL mogłaby być równie dobra jak PSTG i NTAP, jeśli nie lepsza” – stwierdzili analitycy. napisał.